揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司注冊發(fā)行公司債（非公開）主承銷商公開遴選公告

發(fā)布時間：2024-03-13

 

一、本次發(fā)債概況

揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司（以下簡稱“揚子江文旅集團”或“招標人”）擬發(fā)行不超過5億元人民幣（含5億）期限不超過5年公司債（非公開）。根據《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發(fā)〔2016〕150號）及《關于進一步優(yōu)化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次公司債（非公開）的主承銷商。

二、投標人資格

1、具有獨立承擔民事責任能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；

4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經營證券業(yè)務許可證》或《經營證券期貨業(yè)務許可證》。

5、存在其他有違反信用管理相關規(guī)定行為的不得參與本次投標。

6、本項目不接受聯合體投標。

三、投標文件內容

1、投標函（附件1）。

2、資質證明文件（附件2）。

3、2022年、2023年證券公司分類評級結果（附件3）。

4、承銷實力（附件4）。

（1）2023年1月1日至2023年12月31日全國范圍內私募公司債券承銷規(guī)模。

（2）2023年1月1日至2023年12月31日江蘇省私募公司債承銷規(guī)模。

5、所承銷債券違約情況（附件5）。

6、發(fā)行方案設計（附件6）。

債券注冊發(fā)行方案設計、申報時間安排、時間節(jié)點控制等。

7、承銷方式承諾（附件7）。

8、包銷能力（附件8）。

9、項目團隊能力（附件9）。

債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、學歷、經驗、監(jiān)管溝通優(yōu)勢等。

10、費用報價（附件10）。

投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。

11、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索。

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點。

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

1、根據《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，在招標人履行相關程序后，最終確定1家公司債券（非公開）主承銷商。

2、本次遴選評審會不設置現場述標環(huán)節(jié)。

五、遴選文件領取方法

請報名的投標單位攜帶單位介紹信加蓋公章、報名人身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章至揚州仁信工程管理有限公司（地址：揚州市邗江區(qū)黃金壩路5號2樓西側）購買遴選文件。如投標單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。

遴選文件售價200元/份，售后不退，請各投標單位悉知。本項目報名截止時間為2024年3月25日下午17時00分。

六、投標文件及遞交時間

投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給遴選項目聯絡人（郵寄地址：揚州市邗江區(qū)黃金壩路5號2樓西側， 接收人：李工  聯系電話：13092036576），不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年4月3日09點30分（北京時間）（采用面交方式的，以投標文件遞交登記時間為準；采用郵寄方式的，以郵戳為準），逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

七、保密義務

未經招標人同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本遴選公告（含附件）所提供的相關信息和資料。

八、注意事項

1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起10日。

2、投標人自行承擔參與投標所發(fā)生的所有費用。

3、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人為準。

4、投標人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

九、遴選工作聯絡方式

代理機構：揚州仁信工程管理有限公司

聯系人：李工

電話：0514-82101606、13092036576

郵寄地址：揚州市邗江區(qū)黃金壩路5號2樓西側

招標人：揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司

聯絡人：趙先生

聯系電話：0514-87805460

              揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司

                                     2024年3月13日

網站附件-揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司注冊發(fā)行公司債主承銷商公開遴選項目.docx